En termes de croissance nette des prêts sectoriels, la fabrication, le commerce de gros et de détail et l’immobilier sont les principaux secteurs que les banques ont le plus financés au cours de l’année écoulée. Il convient de noter que le secteur agricole, dont le volume de crédit a commencé à croître rapidement, fait partie des secteurs les plus financés.
Selon la répartition du crédit déterminée pour la dernière fois fin novembre, la croissance des crédits à la consommation, aux services et à l’industrie dans le secteur bancaire est restée inférieure au taux d’inflation. En d’autres termes, il y a eu une véritable contraction du crédit. Le volume total des prêts, y compris les prêts non performants, a augmenté de 47% en 11 mois de 2 000 milliards 374,8 milliards de lires pour atteindre 7 000 milliards 432,2 milliards de lires. 1 000 milliards 674 milliards sont des prêts aux consommateurs et 5 000 milliards 758,2 milliards aux secteurs. Au cours des 11 premiers mois de l’année dernière, les banques ont financé 556,6 milliards de lires nettes aux consommateurs et 1 billion 818,2 milliards de lires aux secteurs.
Quels secteurs ont la plus forte croissance du crédit ?
Sur une base sectorielle, la fabrication a connu la plus forte croissance nette du crédit, qui représente déjà la plus grande part du gâteau. Le volume de crédit du secteur a atteint 1 billion 660,3 milliards de lires, avec une augmentation nette de 56,6% par rapport à 600,2 milliards de lires. Selon le solde créditeur à fin novembre, ce secteur comprend le commerce de gros et de détail avec 956,8 milliards de TL, la construction avec 562,7 milliards de TL, l’électricité, le gaz et l’eau avec 523 milliards de TL, le courtage immobilier, le crédit-bail et les activités administratives avec 439,8 milliards de TL. milliards de TL Transport, stockage et communication avec 0,9 milliard de lires, agriculture, chasse et sylviculture avec 301,6 milliards de lires, tourisme avec 235,3 milliards de lires, intermédiation financière avec 184,9 milliards de lires, défense et administration publique avec 113,1 milliards de lires. Viennent ensuite les institutions de sécurité sociale obligatoires du secteur.
Après la croissance nette du crédit sur 11 mois, les activités de fabrication, de gros et de détail à 340,9 milliards de lires, les activités de courtage immobilier à 137,3 milliards de lires, l’agriculture à 133,9 milliards de lires, l’électricité, le gaz à 127,9 milliards de lires et l’eau, la construction à 126,6 milliards de lires , transport, stockage et communications à 110,3 milliards de lires.
Le secteur de la pêche a enregistré la plus forte augmentation en pourcentage au cours de la période mentionnée avec 121,7 pour cent. Dans l’ensemble, cependant, le secteur a une très petite part avec un volume de crédit de 8,2 milliards de lires.
Dans quelle mesure le secteur manufacturier a-t-il obtenu un accès au financement ?
Parmi les sous-secteurs manufacturiers, la plus forte croissance de 103,9 milliards de lires a été enregistrée dans la principale industrie métallurgique, qui a le plus gros volume de prêts avec 286,4 milliards.
Ce secteur a été suivi en termes de croissance nette du crédit par le textile à 82,9 milliards de lires, l’alimentation à 73,1 milliards de lires, les véhicules de transport à 63,1 milliards de lires et l’industrie chimique à 61,8 milliards de lires. Il a un volume de crédit de 252,1 milliards de lires pour le textile, 233,9 milliards de lires pour l’alimentation, 152,8 milliards de lires pour les véhicules de transport et 139,4 milliards de lires pour les produits chimiques. Avec 79,5 %, l’industrie chimique était également l’industrie avec le pourcentage le plus élevé de croissance du crédit.
De combien le crédit à la consommation a-t-il augmenté ?
Alors que les banques ont financé les consommateurs avec 556,6 milliards de TL nets avec des prêts et des cartes de crédit au cours de la même période, la plus forte augmentation du montant a été la dette de carte de crédit, tandis que l’augmentation la plus rapide sur une base proportionnelle a été le volume de véhicules, qui a atteint 1 000 milliards de prêts de 674 milliards de lires. représente une augmentation de 49,8 %. Au cours de cette période, les prêts immobiliers ont augmenté de 19 %, nets de 57,5 milliards de lires à 359,4 milliards de lires, les prêts automobiles en hausse de 201,5 % et nets de 27,5 milliards de lires à 41,1 milliards de lires, les autres prêts personnels en hausse de 35,7 % à 172. Avec une expansion nette de 8 milliards de lires, 656,8 milliards de lires et la dette des cartes de crédit ont totalisé 616,7 milliards de lires avec une augmentation nette de 298,8 milliards de lires, en hausse de 94 %.
Les prêts non performants des banques ont augmenté de 1 % au cours de la même période pour atteindre 161,5 milliards de lires. Les prêts à la consommation et les cartes de crédit représentent 33,8 milliards de prêts non performants, et les prêts non performants représentent 127,7 milliards de TL de prêts aux secteurs.
Le ratio NPL est de 2% pour les crédits à la consommation et de 2,2% pour les crédits sectoriels. Parmi les secteurs de l’industrie et des services, le secteur de la construction a les prêts non performants les plus élevés avec 25,6 milliards de lires. Ce secteur est suivi par l’électricité, le gaz et l’eau à 23,4 milliards de lires, l’industrie manufacturière à 20,9 milliards de lires, le commerce de gros et de détail à 20,3 milliards de lires et l’immobilier à 10,5 milliards de lires. Le secteur avec le taux de suivi le plus élevé est le secteur de l’éducation, qui a une petite part de 819,5 millions de TL sur la base du montant et se classe au premier rang pour le taux de non-suivi avec 4,6 %. Viennent ensuite les industries de la construction, de l’électricité, du gaz et de l’eau avec 4,5 % et l’industrie du tourisme avec 3,5 %. Parmi les principaux secteurs, la défense et l’administration publique ont le taux de non-exécution le plus bas à 0,1 % et l’intermédiation financière à 0,3 %.
Expansion prévue du crédit en 2023
Cependant, les marchés s’attendent de plus en plus à une expansion monétaire avant les élections. Les attentes concernant la réactivation des prêts du KGF et l’accélération des prêts à l’emploi et à l’investissement augmentent. Dans les milieux d’affaires, on dit que l’administration économique ouvrira les robinets du crédit dans les prochains jours et soulagera les industriels, les commerçants et la population qui se plaignent des difficultés financières. Le ministre du Trésor et des Finances, Nureddin Nebati, a annoncé en décembre qu’un ensemble de prêts d’environ 250 milliards de lires serait proposé via le canal KGF. Les marchés disent que le paquet, qui fournira des ressources en particulier pour les petites entreprises, sera d’au moins 300 milliards de lires et que des élections auront lieu en mai sans que ce transfert de ressources n’augmente l’inflation. Parallèlement, les taux d’intérêt mensuels sur les crédits immobiliers doivent être ramenés de 1,29% à 0,99% sur les logements anciens et de 1,60% à 1,20% sur les crédits à la consommation.
Baisse réelle du volume de crédit en 2022
En raison des troubles de l’économie mondiale et de facteurs tels que la guerre dans la région, la hausse des prix de l’énergie et l’inflation des coûts causée par les mouvements des taux de change ont gravement affecté l’économie turque au cours de l’année écoulée. L’expansion du crédit a été supprimée pour freiner l’inflation. Alors que les banques privées appliquaient des taux de prêt élevés, les banques publiques étaient également réticentes à prêter. Les industriels disent que les marchés se sont resserrés alors que la gestion économique a fermé les canaux de crédit, et ils sont soucieux de ne pas vendre leurs stocks accrus à perte en raison de l’arrêt des ventes.